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ICF 报告 2021 年第二季度业绩

Aug 3, 2021

弗吉尼亚州费尔法克斯, 2021 年 8 月 3 日 /PRNewswire/ -- 

第二季度亮点:

  • 总收入原为 3.93 亿美元;服务收入¹ 2.81 亿美元, 上涨 7.7%
  • 稀释每股收益增长 49% 至 $1.07
  • 非美国通用会计准则每股收益¹ Was $1.19, 上涨 34%
  • 服务收入的调整后 EBITDA 利润率¹ 为 14.2%,上升 180 个基点
  • 合同授予 3.98 亿美元 上涨 41%; TTM 合同授予 23亿美元 订单出货比为 1.48

—重申 2021 年全年服务收入、EBITDA¹,以及指导范围上端的 EPS——

— 创纪录的业务发展管道凸显了 ICF 重要的长期增长前景 —

全球咨询和数字服务提供商 ICF(纳斯达克股票代码:ICFI)公布了截至第二季度的业绩 6月30日, 2021.  

董事长兼首席执行官约翰·沃森 (John Wasson) 在评论业绩时表示:“这是 ICF 又一个强劲表现的季度,我们在多元化的客户群中表现良好,并将业务发展渠道扩大了超过 10 亿美元,加强了我们主要市场的巨大增长机会。

“本季度的收入同比增长在所有客户类别中都有广泛的基础,其中我们的政府客户和商业能源客户实现了两位数的增长,这两个客户共同占第二季度总收入的 87% 以上。我们在IT 现代化、公共卫生和社会计划、公用事业咨询以及气候变化和弹性是第二季度收入增长的关键因素。这些结果与商业营销活动的稳定表现以及航空咨询活动的实质性回升相结合。

“服务收入的大幅增长、有利的业务组合和持续的高利用率推动了本季度盈利和 EBITDA 的强劲同比增长。这些利润指标的增长显着超过了收入增长,而我们继续投资于人员和技术建立我们的能力,以预测我们高增长市场中活动的增加。在对人员和技术进行这些投资时,我们继续谨慎地管理我们的整体成本结构。 

“年初至今的合同授予增加了 56%,反映了我们主要市场的广泛胜利,其中大部分代表了新业务。这一表现导致过去 12 个月的订单出货比接近 1.5 和清楚地表明 ICF 的资格和领域专业知识与 ICF 政府和商业客户群的高需求领域保持一致,”沃森先生说。

2021 年第二季度业绩

2021 年第二季度总收入为 3.925 亿美元, 同比增长 10.9% 3.54亿美元 2020 年第二季度报告。服务收入同比增长 7.7% 至 2.814 亿美元, 从 2.612 亿美元.净收入为 2030 万美元 在 2021 年第二季度,摊薄后的每股收益为 $1.07 每股摊薄后的净收入分别增长 48.7% 和 48.6% 1370 万美元, 或者 $0.72 去年报告的稀释每股收益。

非 GAAP 每股收益为 $1.19 每股增长33.7% $0.89 去年同期报告的每股收益。 EBITDA 原为 3970 万美元, 领先 26.7% 3130 万美元 于 2020 年第二季度报告。调整后 EBITDA¹ 为 4000 万美元, 相比 3250 万美元 报告于 2020 年可比季度。 2021 年第二季度服务收入的调整后 EBITDA 利润率为 14.2%,比 2020 年第二季度报告的 12.4% 增加了 180 个基点。 

积压和新业务奖

总积压为 30亿美元 在 2021 年第二季度末。资金积压为 15亿美元,或大约 50% 的总积压。 2021年第二季度授予的合同总价值为 3.98亿美元,季度订单出货比为 1.01,同比增长 41%。过去 12 个月的合同授予总数 23.2亿美元 订单出货比为 1.48。

2021 年第二季度政府收入亮点

来自政府客户的收入为 2.78亿美元,同比增长 13.0%。

  • 美国联邦政府收入为 1.822亿美元,同比增长 6.7%。联邦政府收入占总收入的 46%,而 2020 年第二季度占总收入的 48%。
  • 美国州和地方政府收入为 5810 万美元, 从 5740 万美元 在去年同期。州和地方政府客户占总收入的 15%,而 2020 年第二季度占总收入的 16%。
  • 国际政府收入为 3780 万美元,同比增长 111.7%,主要与具有重大转嫁收入的短期项目有关。国际政府收入占总收入的 10%,而 2020 年第二季度为 5%。

2021 年第二季度授予的主要政府合同

ICF 获得了 100 多份美国联邦合同和任务订单以及 200 多份来自美国州、地方和国际政府的总价值超过 2.78 亿美元. 2021 年第二季度获得的显着奖项包括:

灾害管理

  • 两项合同修订,总价值为 1370 万美元 与美国领土继续管理联邦紧急事务管理局在该领土的灾难恢复索赔程序。
  • 价值为的合同修改 1310 万美元 与政府 波多黎各的 房屋署 扩大该机构康复、重建和搬迁 (R3) 计划的实施 用于因飓风艾尔玛和玛丽亚而受损的单户住宅。
  • 一份价值为 900 万美元 与美属维尔京群岛政府劳工部 实施新的劳动力发展计划 这将培训当地工人以支持该地区从艾尔玛和玛丽亚飓风中恢复过来。

气候变化

  • 一份价值高达 3400万美元 与美国国家航空航天局 提供技术和行政支持 美国全球变化研究计划的国家协调办公室。

IT现代化

  • 一份价值为 1240 万美元 与美国卫生与公共服务部社会保障管理局 开发、维护和支持软件应用程序 自动化其物理安全业务流程。
  • 一个新的呼叫订单,价值为 1040万美元 与美国联邦运输管理局 对其监督跟踪系统进行现代化改造.
  • 额外的合同资金,价值为 1130 万美元 与美国总务管理局合作,继续为联邦采购应用程序进行现代化改造。

公共卫生和通讯

计划、技术和分析支持

  • 重新竞争合同和任务订单,价值为 1240 万美元加利福尼亚州 机构提供随叫随到的环境战略和项目交付过程改进服务,以推进其优先事项,包括伙伴关系、政策和创新。
  • 价值为的合同修改 720 万美元 与美国东北部州的交通部门继续提供信息、工具和服务,以支持和鼓励使用可持续交通。
  • 一份价值为 760 万美元加利福尼亚州 提供计划支持和技术援助服务的机构,以支持全州紧急冠状病毒救济基金的管理。

2021 年第二季度商业收入亮点

商业收入为 1.145亿美元, 比去年增加了 6% 1.08亿美元 去年第二季度报告。

  • 商业收入占总收入的 29%,而 2020 年第二季度占总收入的 31%。
  • 包括能效项目在内的能源市场占商业收入的 57%。
  • 营销服务占商业收入的33%。

2021 年第二季度获得的主要商业合同

商业合同授予结束 1.19亿美元 2021 年第二季度。ICF 在本季度在全球范围内获得了 700 多个商业项目,包括:

能源市场

  • 我们与美国东北部一家公用事业公司的现有合同的两个附加项目,以继续为其扩大的住宅投资组合提供能效计划服务。
  • 为美国西部公用事业公司提供重大项目建设和建设后环境合规服务的重新竞争分包合同。
  • 与美国西部的一家公用事业公司签订了两项新合同,以实施旨在向农业和多户家庭客户群推广和安装能效设备的能效计划。
  • 与美国中西部能源效率计划的两项合同修改,为其能源效率住宅组合提供计划实施服务。

营销服务

  • 与一家在美国南部和东北部运营的美国公用事业公司签订的新合同,作为其能效组合的记录数字机构。
  • 与跨国食品制造商的多个任务订单,以提供营销服务。
  • 与一家跨国饮料和酿造公司的多项任务订单,以提供跨多个产品线的营销服务。

股息声明

On 2021 年 8 月 3 日, ICF 宣布季度现金股息为 $0.14 每股,支付于 2021 年 10 月 13 日, 给在册的股东 2021 年 9 月 10 日.

总结与展望

“2021 年上半年是 ICF 在所有关键指标上取得显着增长和进步的时期,这使我们坚定地报告了 2021 年全年服务收入、EBITDA 和每股收益,这些收入、EBITDA 和每股收益处于我们提供的指导范围的上限我们发布 2020 年第四季度收益的时间,即服务收入 10.95亿美元 to 11.3亿美元, EBITDA 1.45亿美元 to 1.55 亿美元, 公认会计准则每股收益 $3.90 to $4.20和非公认会计准则每股收益 $4.35 to $4.65.我们继续预计 2021 年的总收入为 15.25亿美元 to 15.75亿美元,反映了较低的预期转嫁收入,尤其是与 2020 年第四季度大合同终止相关的收入。

“在 2021 年上半年,ICF 超过 60% 的服务收入代表了关键增长领域的工作,我们预计未来几年的总体增长率至少为 10%。这些领域包括 IT 现代化、公共卫生、灾害管理和公用事业咨询以及气候、环境和基础设施,这与当前政府的优先事项非常吻合。在第二季度末,我们的业务发展渠道创下历史新高 72亿美元,代表了 ICF 在这些领域和其他领域积累了丰富的专业知识和经验的多元化机会,并为我们提供了巨大的长期增长前景。

“在 ICF,我们致力于解决当今社会面临的许多最重要的问题,从脱碳和管理沿海洪水,到疾病预防和幼儿教育,再到帮助零售、酒店和航空等受灾严重的sands娱乐场重新与客户互动. 我们工作解决问题的性质使 ICF 吸引了一群杰出的人,他们致力于产生积极的影响,并与我们一样致力于碳中和、多样性、社会正义和平等。我们感谢他们对我们成功的贡献并鼓励您访问我们的网站,以了解有关 ICF 的更多信息以及我们如何履行我们的环境、社会和治理责任,”沃森先生总结道。

1 非 GAAP 每股收益、服务收入、EBITDA、调整后 EBITDA、调整后 EBITDA 利润率和调整后 EBITDA 服务收入利润率是非 GAAP 衡量标准。下面列出了所有非 GAAP 衡量指标与最适用的 GAAP 数字的对账。特别费用是包含在我们的综合综合收益表中的项目,但并不表示持续的业绩,并已扣除适用的美国公认会计原则税款。非 GAAP 衡量指标的呈现可能无法与其他公司使用的其他类似名称的衡量指标进行比较。

关于ICF
ICF(纳斯达克股票代码:ICFI)是一家全球咨询服务公司,拥有大约 7,500 名全职和兼职员工,但我们不是您典型的顾问。在 ICF,业务分析师和政策专家与数字战略家、数据科学家和创意人员一起工作。我们将无与伦比的sands娱乐场专业知识与尖端的参与能力相结合,帮助组织解决最复杂的挑战。自 1969 年以来,公共和私营部门的客户一直与 ICF 合作,以驾驭变革并塑造未来。了解更多信息 icf.com.

关于前瞻性陈述的注意事项 
非历史事实且涉及已知和未知风险和不确定性的陈述是 1995 年《私人证券诉讼改革法案》中定义的“前瞻性陈述”。此类陈述可能涉及我们目前对未来结果、计划、运营和前景的预期并涉及某些风险,包括一般与政府承包sands娱乐场有关的风险;我们的特定业务,包括我们对与美国联邦政府机构合同的依赖;我们收购和成功整合业务的能力;以及新型冠状病毒病 (COVID-19) 和相关联邦、州和地方政府的行动和反应对我们员工和客户健康的影响、我们和我们客户运营的连续性、我们的运营结果和我们的展望。这些和其他因素可能导致我们的实际结果与我们向美国证券交易委员会提交的证券文件的“风险因素”部分中包含的前瞻性陈述中指出的不同。此处包含的前瞻性陈述仅在本文件发布之日作出,我们明确表示不承担在未来更新这些陈述的任何义务。

投资者联系方式:
林恩摩根, ADVISIR合作伙伴, [email protected] +1.212.750.5800
大卫·戈尔德, ADVISIR合作伙伴, [email protected] +1.212.750.5800
公司信息联系人:
劳伦戴克, ICF, [email protected] +1.571.373.5577










ICF International, Inc. 和子公司

综合收益综合报表

(未经审计)












三个月结束


六个月结束



6 月 30 日,

6 月 30 日,

(以千计,每股金额除外)  


2021


2020


2021


2020

收入


$ 392,525


$ 353,987


$ 771,003


$ 712,225

直接成本


246,646


223,407


478,728


454,023

运营成本和费用:









间接费用和销售费用


106,178


99,255


216,160


202,526

折旧和摊销


4,728


5,064


9,998


10,243

无形资产摊销


3,019


3,479


6,034


6,332

总运营成本和费用


113,925


107,798


232,192


219,101










营业收入


31,954


22,782


60,083


39,101

利息花费


(2,612)


(3,908)


(5,295)


(7,433)

其他(费用)收入 


(46)


349


(463)


539

所得税前收入


29,296


19,223


54,325


32,207

所得税准备金


8,984


5,567


15,662


7,939

净利


$ 20,312


$ 13,656


$ 38,663


$ 24,268










每股收益:









基本的


$


$ 0.73


$ 2.05


$


$ 1.07


$ 0.72


$ 2.03


$










加权平均股份:









基本的


18,843


18,829


18,864


18,835


19,022


19,020


19,078


19,120










每股普通股宣布的现金股息


$ 0.14


$ 0.14


$ 0.28


$ 0.28










其他综合收益(亏损),税后净额


432


(164)


3,212


(11,287)

综合收益,税后净额


$ 20,744


$


$ 41,875


$










ICF International, Inc. 和子公司

非 GAAP 财务指标的对账(2) 

(未经审计)












三个月结束


六个月结束



6 月 30 日,


6 月 30 日,

(以千计,每股金额除外)


2021


2020


2021


2020

服务收入对账









收入


$ 392,525


$ 353,987


$ 771,003


$ 712,225

分包商和其他直接成本 (3)


(111,140)


(92,789)


(210,051)


(195,625)

服务收入


$ 281,385


$


$ 560,952


$ 516,600










EBITDA 和调整后 EBITDA 的对账









净利


$ 20,312


$ 13,656


$ 38,663


$ 24,268

其他费用(收入)


46


(349)


463


(539)

利息花费


2,612


3,908


5,295


7,433

所得税准备金


8,984


5,567


15,662


7,939

折旧和摊销


7,747


8,543


16,032


16,575

EBITDA


39,701


31,325


76,115


55,676

与长期资产减值相关的调整 (4)




303


与收购有关的特殊费用 (5)


54


98


149


1,942

与人员调整的遣散费有关的特殊费用 (6)


318


1,078


809


2,848

与设施整合和办公室关闭相关的特殊费用 (7)


(61)



139


与前执行主席退休有关的特殊费用 (8)




224


特殊费用总额


311


1,176


1,624


4,790

调整后的 EBITDA


$ 40,012


$ 32,501


$ 77,739


$ 60,466










EBITDA 利润率占收入的百分比 (9)


10.1%


8.8%


9.9%


7.8%

EBITDA 服务收入的利润率 (9)


14.1%


12.0%


13.6%


10.8%

收入的调整后 EBITDA 利润率 (9)


10.2%


9.2%


10.1%


8.5%

服务收入的调整后 EBITDA 利润率 (9)


14.2%


12.4%


13.9%


11.7%










非 GAAP 稀释每股收益的对账









稀释每股收益


$


$ 0.72


$ 2.03


$ 1.27

与长期资产减值相关的调整




0.02


与收购有关的特殊费用




0.01


0.10

与人员调整的遣散费有关的特殊费用


0.02


0.06


0.04


0.15

与设施整合和办公室关闭相关的特殊费用




0.01


与前执行主席退休有关的特殊费用 




0.01


无形资产摊销


0.16


0.18


0.32


0.33

所得税影响 (10)


(0.06)


(0.07)


(0.12)


(0.14)

非美国通用会计准则每股收益


$


$ 0.89


$ 2.32


$










(2)这些表格提供了非 GAAP 财务指标与最适用的 GAAP 数字的对账。虽然我们认为这些非 GAAP 财务
措施可能有助于评估我们的财务信息,但应将其视为补充性的,而不是替代财务信息
按照公认会计原则编制。其他公司可能会以不同的方式定义类似标题的非 GAAP 措施,因此,应谨慎行事
了解我们如何定义这些措施。 










(3)分包商和其他直接成本是不包括直接人工和附加成本的直接成本。










(4) 与长期资产减值相关的调整:我们在 2021 年第一季度确认了 30 万美元的减值费用,与一项权利的减值相关——
使用中的租赁资产。










(5) 与收购相关的特殊费用:这些成本主要包括顾问和其他外部第三方成本以及与收购相关的整合成本。
获得。










(6) 与员工重新调整的遣散费相关的特殊费用:这些费用主要是由于我们的官员、团体的非自愿雇员解雇福利所致。
已被通知他们将作为合并或重组的一部分被解雇的员工,或者在成本未包括在先前的
两类,针对因 COVID-19 而被解雇的员工的非自愿员工解雇福利。










(7)与设施整合和办公室关闭相关的特殊费用:这些成本是退出成本或与办公室租赁合同收缩、终止办公室相关的收益
租约,或完全关闭办公室。退出成本包括在应计日期存在的合同义务下产生的费用,我们将为此承担费用
继续支付,直到合同义务得到履行,但对我们没有经济利益。










(8) 与前执行主席退休相关的特殊费用:由于雇佣协议,离职人员能够保持一定的股权
超过其受雇日期的奖励。前执行主席持有的 2019 年股权奖励因绩效因素的变化而更新。










(9) EBITDA 保证金百分比和调整后 EBITDA 保证金百分比的计算方法是将非 GAAP 指标除以相应的收入。










(10)所得税影响分别使用截至 2021 年 6 月 30 日和 2020 年 6 月 30 日止三个月的有效美国 GAAP 税率计算,分别为 30.7% 和 29.0%,以及
截至 2021 年 6 月 30 日和 2020 年 6 月 30 日止六个月分别为 28.8% 和 24.6%。

 

ICF International, Inc. 和子公司

合并资产负债表

(未经审计)






(以千计,不包括股份和每股金额)


2021 年 6 月 30 日


2020 年 12 月 31 日

资产





当前资产:





现金及现金等价物


$


$

有限的现金 


26,307


68,146

合同应收款,净额


242,562


222,850

合约资产


150,390


143,369

预付费用和其他资产


25,784


25,492

应收所得税


8,717


1,977

流动资产总额


463,363


475,675

财产和设备,净


53,083


62,434

其他资产:





善意


910,640


909,913

其他无形资产,净额


53,899


59,887

经营租赁 - 使用权资产


111,755


127,132

其他资产


40,049


32,249

总资产


$ 1,632,789


$ 1,667,290






负债和股东权益





流动负债:





长期债务的流动部分


$


$

应付账款


94,939


91,365

合同负债


35,700


42,050

经营租赁负债 - 流动


35,128


23,350

应计薪金和福利


82,297


80,512

应计分包商和其他直接成本


41,610


78,842

应计费用和其他流动负债


67,252


100,908

流动负债总额


366,926


427,027

长期负债:





长期债务


321,681


303,214

经营租赁负债 - 非流动


96,746


115,614

递延所得税


37,790


34,330

其他长期负债


38,135


40,144

负债总额


861,278


920,329






承诺和突发事件










股东权益:





优先股,面值 $.001; 5,000,000股授权;没有发行



普通股,面值 $.001; 70,000,000股授权; 23,483,971股及23,305,255股
分别于 2021 年 6 月 30 日和 2020 年 12 月 31 日发行; 18,859,735 和 18,909,983 股
分别于 2021 年 6 月 30 日和 2020 年 12 月 31 日未偿还


23


23

资本的额外支付


376,622


369,058

留存收益


622,113


588,731

库存股,2021年6月30日和2020年12月31日的4,624,236股和4,395,272股,
分别


(216,353)


(196,745)

累计其他综合损失


(10,894)


(14,106)

股东权益总额


771,511


746,961

总负债和股东权益


$ 1,632,789


$ 1,667,290

 






ICF International, Inc. 和子公司

合并现金流量表

(未经审计)



六个月结束



6 月 30 日,

(以千计)


2021


2020

经营活动产生的现金流量





净利


$ 38,663


$ 24,268

调整净收入与经营活动提供的净现金:





信用损失准备金


7,782


1,153

递延所得税


2,489


6,070

非现金股权补偿


6,163


6,344

折旧和摊销


16,032


16,575

非现金租赁费用


(3,361)


(783)

设施整合储备


(148)


(141)

债务发行成本的摊销


309


403

长期资产减值


303


其他调整,净额


1,365


(863)

经营资产和负债的变化,扣除收购的影响:





净合同资产和负债


(13,698)


(15,050)

合同应收款


(29,070)


54,729

预付费用和其他资产


(3,108)


(1,866)

应付账款


3,667


(65,293)

应计薪金和福利


2,738


4,658

应计分包商和其他直接成本


(37,035)


(9,227)

应计费用和其他流动负债


20,619


(8,685)

应收和应付所得税


(7,193)


(8,158)

其他负债


(176)


6,667

经营活动提供的净现金


6,341


10,801






投资活动的现金流量





财产和设备以及资本化软件的资本支出


(7,475)


(9,015)

业务收购的付款,扣除收购的现金



(253,090)

用于投资活动的净现金


(7,475)


(262,105)






融资活动的现金流量





营运资金融资垫款


382,552


914,507

营运资金设施付款


(364,395)


(626,159)

资本支出义务的付款



(1,712)

收到受限合约资金


75,158


支付受限合约资金


(117,399)


债务发行成本



(2,084)

行使期权的收益


2,773


37

已支付股息


(5,284)


(5,275)

股票发行和回购的净支付


(18,365)


(23,024)

支付业务收购负债


(682)


(1,924)

融资活动提供的净现金(用于)


(45,642)


254,366

汇率变动对现金、现金等价物和受限现金的影响


699


(480)






(减少)现金、现金等价物和限制性现金的增加


(46,077)


2,582

现金、现金等价物和受限现金,期初


81,987


6,482

现金、现金等价物和受限现金,期末


$ 35,910


$ 9,064






现金流量信息的补充披露





在此期间支付的现金用于:





兴趣


$ 5,319


$ 7,875

所得税


$ 20,714


$

 

ICF International, Inc. 和子公司

补充时间表(11)(12)



















客户市场收入


三个月结束


六个月结束



6 月 30 日,


6 月 30 日,



2021


2020


2021


2020

能源、环境和基础设施


43%


42%


43%


42%

健康、教育和社会项目


43%


43%


42%


43%

安全保障


7%


9%


8%


8%

消费者和金融服务


7%


6%


7%


7%

全部的


100%


100%


100%


100%



















按客户类型划分的收入


三个月结束


六个月结束



6 月 30 日,


6 月 30 日,



2021


2020


2021


2020

美国联邦政府


46%


48%


46%


46%

美国州和地方政府


15%


16%


15%


16%

国际政府


10%


5%


10%


6%

政府


71%


69%


71%


68%

商业的


29%


31%


29%


32%

全部的


100%


100%


100%


100%



















按合同组合划分的收入


三个月结束


六个月结束



6 月 30 日,


6 月 30 日,



2021


2020


2021


2020

时间和材料


41%


48%


42%


47%

固定价格


41%


35%


40%


36%

基于成本


18%


17%


18%


17%

全部的


100%


100%


100%


100%



















(11)如补充时间表所示,我们通过关键指标跟踪收入,这些指标提供有关我们运营性质的有用信息。
客户市场让我们深入了解我们专业知识的广度。客户类型是我们客户群多样性的指标。合同收入
mix 提供了对我们假设的性能风险程度的洞察。










(12)由于轻微调整和重新分类,上一年的某些非实质性收入百分比已被重新分类。

    

来源ICF